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中国电动汽车行业需求市场调研报告（2019用户调研版）
时间:2019-10-08 10:20来源:www.inwwin.com.cn 作者:产业世界 点击:
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【摘要】中国电动汽车行业需求市场调研报告（2019用户调研版）
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目 录
第一章 市场概述
第一节、市场定义及界定
一、电动汽车的定义
二、电动汽车的分类
（一）纯电动汽车（BEV）
（二）混合动力电动汽车（HEV）
（三）燃料电池电动汽车（FCEV）
三、电动汽车产业链
四、报告研究范围
第二节、报告摘要及调研结论 14
第二章 市场环境及政策环境调研 17
第一节、宏观环境对电动汽车市场影响分析 17
一、世界各国纷纷禁售燃油车 17
二、全球整车企业陆续发布电动化战略 20
三、中国已成为全球最大的电动汽车市场 21
四、节能减排战略促进电动汽车产业发展 22
五、国家注重充电桩等基础设施的建设，政策端促进发展 23
第二节、行业管理 24
第三节、政策分析 25
一、产业政策 25
二、外资准入政策 31
三、补贴政策 31
（一）新能源乘用车补贴标准变化及技术要求 33
（二）新能源客车补贴标准变化及技术要求 35
（三）新能源货车补贴标准变化及技术要求 36
四、双积分政策 37
五、限购政策 40
（一）9个地区出台燃油汽车限购政策 40
（二）取消乘用车限购+加快专用车更新，有望带来可观增量 41
第三章 电动汽车市场需求及渠道调查分析及预测 43
第一节、电动汽车行业市场需求分析 43
一、电动汽车行业需求市场、潜在市场需求及需求预测 43
（一）市场需求规模及预测 43
（二）市场需求结构分析 46
1、消费领域：私人消费及网约车等需求端快速增长 47
2、车型结构：AO级以上市场逐步成为主流 48
二、电动汽车区域市场分析及预测（主要品牌区域市场销售情况及占有率） 49
（一）A00+A0级 50
（二）A级 51
（三）B级 51
第二节、市场渠道分析 52
一、渠道政策与策略 52
（一）传统的4S店模式 52
（二）品牌直销模式（网上预订+线下体验） 52
（三）融资租赁模式 54
（四）分时租赁模式，即“共享汽车” 55
（五）商城合作模式 56
二、典型案例 57
（一）比亚迪 57
（二）北汽新能源 59
（三）奇瑞新能源汽车 61
（四）吉利汽车 62
（五）广汽新能源 63
（六）蔚来汽车 63
第四章 电动汽车用户分析及品牌策略 66
第一节 用户基本特征分析 66
一、用户价格诉求 66
二、用户关注因素 67
（一）电池方面 68
（二）充电体验 69
（三）品牌 70
（四）车辆功能 71
第二节 品牌营销策略 72
一、渠道方诉求 72
二、品牌知名度与服务提升 74
（一）新势力品牌VS自主品牌 76
（二）合资品牌VS自主品牌 77
三、渠道占有率 78
四、广告等其他因素 80
第五章 电动汽车品牌竞争分析及对标分析 82
第一节、电动汽车品牌市场占有率及行业集中度分析 82
一、电动汽车品牌市场占有率 82
（一）自主品牌：占据主导地位 83
（二）造车新势力：逐步成为市场重要参与力量 84
（三）外资品牌：以合资形式进入中国市场 85
二、电动汽车行业集中度分析 87
（一）乘用车 87
（二）客车 88
（三）货车 88
第二节、电动汽车行业主要企业/品牌定位分析 89
一、比亚迪 91
二、北汽新能源 93
三、广汽新能源 93
四、长安新能源 96
五、吉利新能源 97
六、一汽集团 98
七、上汽集团 101
八、江淮新能源 103
九、奇瑞新能源 107
十、福特 110
十一、通用 111
十二、丰田 111
十三、大众 113
十四、宝马 115
十五、特斯拉 115
附件 117
一、限购城市前期相关政策 117
二、2019年限购城市相关更新政策 118
三、截止2019年8月新能源汽车生产企业产销数据 120
图 表
图表 1：电动汽车和燃油汽车结构示意图 10
图表 2：电动汽车分类情况 11
图表 3：电动汽车产业链 13
图表 4：全球各国（地区/城市）燃油车禁售计划汇总 18
图表 5：全球主流车企电动汽车发展规划 21
图表 6：2011-2025年全球电动汽车销量及增速 22
图表 7：2019年节能减排补助资金（电动汽车部分） 23
图表 8：获得预拨补贴资金的主要企业 23
图表 9：中国电动汽车行业相关国家政策 26
图表 10：电动汽车补贴政策发展 32
图表 11：中国新能源乘用车补贴政策-基准补贴（万元） 33
图表 12：新能源乘用车补贴变化 33
图表 13：新能源客车补贴变化情况 35
图表 14：新能源货车补贴变化情况 36
图表 15：双积分政策示例 38
图表 16：《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法（征求意见稿）》 39
图表 17：主要城市/地区汽车限购情况 40
图表 18：中国电动汽车行业生命周期情况 44
图表 19：2011-2025年中国电动汽车销量及增速 45
图表 20：2012-2019年1-8月中国电动乘用车销量及增速 45
图表 21：2012-2016年8月新能源汽车乘用车销售量月度走势 46
图表 22：2018年中国电动汽车公共领域及私人领域销量分布 47
图表 23：电动乘用车需求分析 48
图表 24：2018-2025年中国电动乘用车市场结构预测 49
图表 25：电动乘用车销售区域分布 50
图表 26：A00+A0级纯电动乘用车需求分布（截止2019年7月） 51
图表 27：A级纯电动乘用车需求分布（截止2019年7月） 51
图表 28：B级及以上纯电动乘用车需求分布（截止2019年7月） 52
图表 29：主要电动车企直销模式情况 53
图表 30: 上汽集团“摩范出行”分时租赁业务布局 56
图表 31：电动汽车领域营销策略 57
图表 32：比亚迪新增e网布局 58
图表 33：比亚迪新增e网产品 59
图表 34：北汽集团整合思路 60
图表 35：蔚来汽车“线上+线下”汽车直销模式 64
图表 36：蔚来汽车充电体系NIO Power 64
图表 37：蔚来汽车服务体系NIO Service 65
图表 38：2018年中国热销热门车型价格区间 66
图表 39：放弃购买纯电动汽车的原因 68
图表 40：消费者购买电动汽车关注的因素-电池 69
图表 41：消费者购买电动汽车关注的因素-充电体验 70
图表 42：消费者购买电动汽车关注的因素-品牌 71
图表 43：消费者购买电动汽车关注的因素-车辆功能 72
图表 44：新能源汽车用户购车途径 73
图表 45：选择4S店购车的原因 74
图表 46：2019年中国电动汽车品牌满意度情况 74
图表 47：2019年电动汽车自主品牌与新势力品牌满意度情况 77
图表 48：2019年电动汽车自主品牌与合资品牌满意度情况 78
图表 49：网约车平台主要使用新能源车情况 79
图表 50：分时租赁渠道新能源汽车投放情况 79
图表 51：2019年1-8月电动乘用车品牌市场占有率情况 82
图表 52：2016-2019年1-8月纯电动乘用车车企类型销量占比 83
图表 53：2016-2019年8月电动乘用车车企类型销量（单位：辆） 83
图表 54：造车新势力布局情况 84
图表 55：跨国车企在中国新能源布局情况 85
图表 56：2019年1-8月电动乘用车前十车企销量情况 87
图表 57：2019年1-8月中国电动客车行业集中度 88
图表 58：2019年1-8月中国电动货车行业市场集中度 88
图表 59：2019年电动汽车车企销量目标完成情况 89
图表 60：主要电动汽车企业车型投放情况 90
图表 61：比亚迪电动汽车“7+4”战略布局 91
图表 62：比亚迪现有电动汽车产品布局 91
图表 63：比亚迪电动汽车业务主要产品线 92
图表 64：广汽新能源发展历程 94
图表 65：广汽新能源产能情况 95
图表 66：2018-2019年广汽新能源销量目标完成情况 95
图表 67：吉利新能源品牌 98
图表 68：一汽集团红旗技术发展战略 100
图表 69：一汽红旗旗羿•登峰新能源技术战略 101
图表 70：上汽捷能新能源技术发展和车型推出历程 103
图表 71：江淮汽车与大众合作时间表 105
图表 72：江淮新能源E系产品未来十年规划图 106
图表 73：江淮新能源E系产品规划 106
图表 74：奇瑞四大新能源整车平台 108
图表 75：奇瑞新能源车规划 109
图表 76：福特新能源战略规划 110
图表 77：丰田新能源战略规划 113
图表 78：特斯拉发展历程 116
图表 79：限购城市前期相关政策 117
图表 80：2019年限购城市相关更新政策 118
图表 81：截止2019年8月新能源汽车生产企业产销数据（单位：辆） 121
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